Descrizione: La valle incantata: Diretto da Robert Emmett Tansey. Con Alan Curtis, Anne Gwynne, Charley Grapewin, Donn Gift. Timmy, un giovane storpio, e suo nonno vivono un'esistenza idilliaca in una fattoria remota, dove Timmy gode della compagnia di molti amici animali selvatici. Una notte, la loro pace viene disturbata dall'arrivo del rapinatore di auto blindate Johnny Nelson, della sua ragazza, Midge Gray, e del suo aiutante, Bugs Mason, che sono in fuga non solo dalla polizia, ma dal gangster Menelli, che pensa che Johnny lo ha tradito. Quando Johnny, che intende utilizzare la fattoria come nascondiglio finché non riusciranno a lasciare il paese, sviene, il nonno gli rimuove un proiettile dal petto. Più tardi, dopo che Timmy li porta a pescare e incontrano molti dei suoi compagni animali selvatici, Johnny e Midge iniziano a cadere sotto l'incantesimo della valle tranquilla. Tuttavia, Pretty Boy, uno degli scagnozzi di Menelli, li trova e dice a Johnny che Menelli vuole la metà dei soldi della rapina. Johnny e Pretty Boy lottano quindi per il possesso di una pistola e Pretty Boy viene ucciso. Più tardi, il nonno viene scortato da Midge e Bugs in un villaggio vicino per fare un po' di shopping e, al suo ritorno, mostra a Johnny un poster che ha trovato all'ufficio postale, annunciando una ricompensa di $ 10.000 per la sua cattura. Il capo della polizia Scott, che ha pedinato Pretty Boy, arriva alla cabina e affronta Johnny, ma decide di non arrestarlo ancora perché vuole recuperare i soldi che Johnny ha nascosto. Più tardi, Scott dice a Johnny che Menelli ha scoperto di Pretty Boy e lo sta inseguendo, e suggerisce che se si consegna, potrebbe ricevere solo una condanna a quattro anni. Consapevole che il denaro della ricompensa potrebbe essere richiesto dal nonno, che ha risparmiato per un'operazione al piede di Timmy, Johnny accetta di prendere in considerazione la cosa, poiché sia ​​lui che Midge si sono affezionati al giovane. Tuttavia, il nonno ha un infarto mentre ara e, prima di morire, chiede a Johnny di prendersi cura di Timmy. Johnny e Bugs decidono di arrendersi, ma mentre stanno per andarsene, Menelli e i suoi uomini si presentano e uccidono Bugs. Menelli sta per uccidere Johnny, ma viene distratto da un cucciolo d'orso, al quale poi spara. Dopo che la madre del cucciolo attacca e uccide Menelli, Johnny si arrende. Il giorno successivo, mentre Johnny se ne va con Scott, Timmy e Midge gli dicono che aspetteranno il suo ritorno.